Что конъюнктура нам готовит?

Украина входит в пятерку мировых производителей ячменя. Роль украинского ячменя на мировой зерновой арене всегда была второстепенной по сравнению с пшеницей или кукурузой, однако в 2014/15 МГ (маркетинговом году) рекордные темпы экспорта ячменя существенно активизировали данный сегмент рынка, дав надежду на позитивные перспективы и дальнейшее развитие. Увы, в 2015/16 МГ в связи с существенным сокращением площадей и неблагоприятными климатическими условиями уровень производства ячменя снизился до 8,3 млн т, что на 9% меньше относительно сезона-2014/15. Это, безусловно, отразилось на объемах экспортного потенциала ячменя.

Фото 1. Экспортный крен ячменя

Годовой объем мирового производства ячменя в 2015/16 маркетинговом году был в пределах 145,2 млн т, что на 3,975 млн т, или на 2,81%, превышает прошлогодний результат. Наиболее заметное увеличение валового сбора ячменя произойдет в России - с 16,7 до 17,1 млн т, в странах ЕС - с 60,73 до 60,96, Китае - с 1,5 до 1,7 млн т. Урожай ячменя в Украине составит 8,7 млн т; Австралии - 8,7; Канаде -8,22; Турции - 7,4; США - 4,6; Марокко - 3,5; Аргентине -3,4 млн т.

Потребление ячменя в мире в текущем сезоне вырастет до 142,663 млн т, что на 656 тыс. т больше, чем прогнозировалось в декабре, и на 1,061 млн т больше, чем в сезоне-2014/15. Стоит отметить, что фуражные зерновые оценивают в комплексе. Таким образом, объем потребления одной из культур кормового назначения, а именно кукурузы, был скорректирован в сторону повышения. Относительно высокий прирост потребления кукурузы в пищевых целях и сохранение устойчивого спроса на эту культуру в кормовых целях в ряде развивающихся стран были нивелированы снижением спроса в Европе, где для этих целей стала шире использоваться пшеница. Основной прирост объема потребления кукурузы в кормовых целях в сезоне-2015/16, как ожидается, придется на долю Китая, Мексики, Кореи и Египта.

Таблица. Ячмень в цифрах

На фоне этого потребление ячменя в животноводстве может снизиться в долгосрочной перспективе.

За последние 10 лет были отмечены значительные колебания посевных площадей под данной культурой. С 2006-го по 2009 г. отмечалась устойчивая тенденция к сокращению площадей. Так, если в 2006 г. ячменем в мире было засеяно 56,5 млн га, то в 2009 г. площадь под ним сократилась на 4,6 млн га. Снижение объема производства ячменя в основном объяснялось неблагоприятными погодными условиями в ведущих странах-производителях, в частности продолжительной засухой в Австралии. С 2010 г. фиксируется постепенное увеличение посевной площади на 0,7-2 млн га ежегодно. В 2011 г. ячмень занимал в мировом земледелии 55,1 млн га, что больше в сравнении с предыдущим годом на 2 млн га. К 2013/14 МГ этот показатель составлял 57,9 млн га, за последние 10 лет это -рекордное значение. Стабилизация погодно-климатических условий, а также повышение спроса на ячменное сырье позволят и в дальнейшем наращивать объемы производства этой ценной культуры. В 2015/16 маркетинговом году мировая площадь под ячменем была на уровне 49,971 млн га, что на 298 тыс. т, или на 0,59%, больше, чем сезоном ранее (рис. 1,2).

Рис.1 Рейтинг основных стран-производителей ячменя в 2015/16 МГ

Рис.2. Динамика мирового производства ячменя, 2012/13-2015/16 МГ

При этом мировые конечные запасы ячменя прогнозируются на уровне 23,588 млн т, что на 625 тыс. т больше декабрьских прогнозов, но на 397 тыс. т меньше показателя сезона-2014/15.

Мировая торговля ячменем в 2015/16 МГ была менее активной, чем в сезоне-2014/15. Мировой экспорт оценивается в 27,443 млн т, это на 6,62% меньше по сравнению с прошлым сезоном. Что касается импортного потенциала, то этот показатель достиг всего 24,545 млн т, что на 5,46 млн т, или на 18,19% меньше, чем сезоном ранее (табл.). Ключевой причиной снижения объемов торговли является уменьшение спроса на ячмень в странах-импортерах Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Так, основной мировой импортер ячменя Саудовская Аравия снизила объемы для ввоза зерна фуражного ячменя на 200 тыс. т, что составляет 2,43%, Китай -второй мировой импортер -уменьшил долю в импорте ячменя на 2,859 млн т, что равняется 28,99%, а Иран снизил объемы импорта на 900 тыс. т, что соответствует 40,9% (рис. 3). Объяснить столь существенное падение потребности в импорте ячменя можно уменьшением прогнозируемых объемов его глобального потребления, а также обильным предложением фуражной кукурузы на мировом рынке. Ячмень легко можно заменить более привлекательными по цене кукурузой или зерновым сорго. Основная часть мировых посевных площадей (42%) ячменя сосредоточена в странах ЕС (в основном во Франции, Германии, Австрии, Испании и Великобритании). В постсоветских странах (по большей части в Украине и России) ячмень также популярен - 18% мировых посевов. На долю Северной Америки приходится 6%.\

Рис.3. Рейтинг основных стран - импортеров ячменя в 2015/16 МГ

В 2015/16 маркетинговом году производство ячменя в 28 странах ЕС оценивается на уровне 60,732 млн т против 60,46 млн т в 2014/15 МГ, как сообщила в своем декабрьском отчете ассоциация Сосеral. Производство ярового ячменя оценивается в 30,04 млн т против 29,412 млн т в прошлом году. Франция и Германия, крупнейшие производители ячменя в Евросоюзе, смогли нарастить объемы до 12,506 млн т с 11,716 млн т в прошлом году и до 11,684 млн т с 11,658 млн т соответственно.

Общая площадь под ячменем в Евросоюзе в этом году сократилась до 12,341 млн га - с 12,394 млн в 2014/15 МГ, но более высокая урожайность смогла компенсировать сокращение площадей. Несмотря на резкое сокращение площадей под этой культурой из-за снижения потребности животноводства в кормах, российская федерация занимает второе место в мире по площадям под ячменем. Валовый сбор ячменя в 2015/16 МГ существенно снизился и составил 16,7 млн т против 20,02 млн т в прошлом (минус 16,6%). Сокращение площадей под культурой связано в первую очередь с тем, что снизилась потребность в зерне ячменя вследствие резкого уменьшения объемов производства продукции животноводства в стране.

Австралия - мощный игрок на этом рынке - существенно нарастила объем производства ячменя в 2015/16 маркетинговом году. Сегодня Австралия и Украина замыкают тройку лидеров по производству этой культуры. Урожаи именно этих стран оказывают значительное воздействие на конъюнктуру мирового рынка фуражных зерновых, в частности ячменя.

Согласно декабрьскому отчету ABARES, производство ячменя в Австралии в 2015/16 МГ увеличено на 8,56% - до 7,8 млн т. Самым значительным станет рост урожая в штате Новый Южный Уэльс - на 12%, до 1,3 млн т. Больше всего урожай сократится в Квинсленде - на 11%, до 134 тыс. т.

Фото 2. Экспортный крен ячменя

Самым крупным производителем ячменя в Австралии является штат Западная Австралия, где объемы, как ожидается, могут увеличиться на 6%, до 3,3 млн т. Из года в год в Австралии отмечается нестабильная урожайность ячменя, что напрямую связано с неустойчивыми погодно-климатическими условиями основных районов возделывания, поэтому страна в 2015 г. наращивает посевные площади под ячменем до 4 млн га, что на 4,27% больше, чем в прошлом году.

Среди крупнейших стран -производителей ячменя по показателям урожайности Канада занимает достойное место. Урожайность культуры в Стране кленового листа отмечается стабильностью показателей 2,75-3,25 т/га, что соответствует средним мировым значениям. В 2015/16 МГ Канада нарастила посевную площадь на 10,01%, что составило 2,35 млн га, а также продемонстрировала высокие показатели валового сбора - на уровне 8,225 млн т (рост -15,53%). Согласно январскому прогнозу Agriculture and Agri-Food Canada, потребление ячменя в Канаде в 2015/16 МГ может вырасти на 5% - до 5,8 млн т, но поскольку потребление этой культуры в качестве фуража вырастет на 6%, то иное ее использование останется на прошлогоднем уровне.

По экспертной оценке, общее потребление культуры будет все еще близко к рекордно низкому уровню. Экспорт из Канады, как ожидается, может снизиться на 28% - до 1,775 млн т ввиду сокращения мировой торговли фуражным ячменем и отсутствия роста спроса на пивоваренный ячмень. Переходящие запасы зерна в стране, вероятно, увеличатся на 60% - почти до 2 млн т, что больше средних показателей за последнее десятилетие.

В целом потребление ячменя в мире, согласно последним оценкам аналитиков Министерства сельского хозяйства США, уменьшится за счет сокращения использования данной сельхозкультуры в ЕС, Австралии и Канаде. В своем последнем январском отчете Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило прогноз по мировой торговле ячменем в 2015/16 МГ до 25,385 млн т с 25,485 млн т в декабре. В 2014/15 МГ мировая торговля этой культурой составила почти 30,068 млн т.

Прогнозируемый объем экспортных операций по ячменю достигнет 27,443 млн т, что на 6,62% меньше, чем в прошлом году. Основными покупателями на мировом рынке будут Саудовская Аравия, Китай, Иран, Иордания и Япония. По прогнозам USDA, в новом сезоне Украина продаст на внешних рынках 4 млн т, что составит 16,4% мировой торговли. По прогнозам того же ведомства, в течение ближайшего десятилетия приоритетными видами зерна станут кукуруза, пшеница и сорго. Ячмень как экспортная культура будет терять свои позиции. Свидетельством этому являются объемы экспорта зерна из Украины. Так, по состоянию на 3 февраля с начала 2015/16 МГ Украина поставила на внешние рынки 23,85 млн т зерна. В частности экспорт пшеницы составил 11,066 млн т, ячменя -3,94 млн т, кукурузы -8,691 млн т. В 2014/15 МГ экспортировано свыше 34.6 млн т. Из них: объемы экспорта зерна пшеницы по итогам 2014/15 МГ на уровне 10,9 млн т, кукурузы - 19.6 млн т и ячменя - 4,5 млн т. Вместе с тем, согласно индексу сезонности цен на ячмень, в ближайшие весенние месяцы следует ожидать небольшого укрепления его стоимости на мировом рынке.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины за первое полугодие 2015/16 МГ, валовой сбор ячменя составил 8,5 млн т, что на 900 тыс. т уступает показателю 2014/15 МГ. Площадь посева культуры составляла 2,8 млн га, что на 7,3% меньше по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, в Украине ухудшение перспектив производства привело к снижению экспортного потенциала до 4 млн т. Дефицит предложения в текущем сезоне отобразится и на экспортных поставках европейского ячменя на внешние рынки. А это значит, что конкуренция за основные рынки сбыта фуражного ячменя между крупнейшими экспортерами - странами ЕС и Причерноморского региона - усилится. Зерно ячменя используется как ценный концентрированный корм, сырье для производства солода и пива, различных круп, а также суррогатов кофе. Ячменную муку добавляют в ржаную и пшеничную при хлебопечении. Водные вытяжки из ячменного солода - мальц-экстракты применяются в медицинской, кондитерской и текстильной промышленности. Однако главным образом зерно ячменя используется как концентрированный корм для животных. Оно богато питательными веществами, особенно крахмалом и белком, и характеризуется хорошим качеством.

Вместе с тем только в ячмене имеется весь набор незаменимых аминокислот, которые в организме животных либо совсем не синтезируются, либо образуются в недостаточном количестве (лизин, метионин, триптофан и др.). По этому показателю ячмень занимает ведущее место среди всех зерновых культур, он необходим в приготовлении комбикормов для свиноводства.

По посевным площадям ячмень занимает 4-е место в мире (после кукурузы, пшеницы и риса) и 3-е в нашей стране (после пшеницы и кукурузы). Ареал этой культуры весьма широк: ее посевы достаточно неравномерно распределены по регионам Украины. Максимальные валовые сборы ячменя фиксируются в Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой областях (рис. 4). В то же время в регионах с наибольшими валовыми сборами ячменя отмечается не самая лучшая урожайность (рис. 5).

Рис.4. Валовой сбор ячменя по регионам Украины в 2013/14-2015/16 МГ, млн.т.

Рис.5. Урожайность ячменя по регионам в 2013/14-2015/16 МГ

Общее предложение ячменя в Украине вместе с переходящими запасами составило 9,5 млн т, что на 10% меньше, чем в предыдущем сезоне. Однако внутренняя потребность в зерне снизилась до уровня 4,5 млн т (почти на 7% меньше, чем в 2014/15 МГ) в связи с уменьшением валового сбора, неплохого предложения смежных фуражных зерновых, в частности фуражной пшеницы, а также общего снижения спроса со стороны переработчиков в секторе животноводства.

Украинский ячмень из года в год активно поставляется на внешние рынки, однако менее востребован на внутреннем рынке. Тому подтверждение - данные баланса кормового потребления, упавшие до 3,1 млн т (снижение на 10% по сравнению с прошлым годом). И продовольственное потребление уменьшилось на 3%, о чем свидетельствуют данные Госстата о производстве круп в Украине. При этом стабилен спрос со стороны транснациональных трейдеров, традиционно экспортирующих эту культуру в первые три-четыре месяца начала нового маркетингового года. Валовой сбор ячменя по годам разнится (рис. 6).

Рис.6. Динамика валового сбора, потребления и экспортного потенциала ячменя в Украине, 2011/12-2015/16 МГ

Четыре сезона подряд аналитики отмечают планомерное сокращение площадей под зерновой культурой. В 2009 г. ячменем засеяно более 5.1 млн га, в 2014/15 МГ посевы составили менее 3.1 млн га, что на 40% меньше, чем за предыдущий год.

В нынешнем 2015/16 МГ отмечалось ощутимое снижение посевных площадей -на 8%, до 2,8 млн га, а также крайне неблагоприятные погодные условия зимой и весной. Максимальные посевные площади ячменя - 5.3 млн га - были зафиксированы в 2006 г. Наблюдается изменение структуры посевов в пользу более прибыльных кукурузы и сои.

В структуре валового сбора ячменя в Украине традиционно основную часть составляет яровой ячмень. Так, валовой сбор ярового ячменя составил 5 млн т, а озимого - 3,5 млн т. Производство озимого ячменя довольно стабильно (от 2,9 до 3.5 млн т), за исключением сокращения производства до 1.3 млн т в 2012/13 МГ, вызванного сложными условиями перезимовки и значительной гибелью посевов.

В целом посевная площадь сельхозкультур во всех категориях хозяйств под урожай-2016 ожидается на уровне 26,7 млн га, или 100% к уровню 2015 г. Об этом 8 февраля заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко. Зерновые культуры прогнозируется посеять на площади 14,6 млн га, или 55% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах. Яровыми зерновыми предполагается засеять 7.5 млн га, в т. ч. ранними - 2.6 млн га. Озимым ячменем было засеяно 1 млн га.

Согласно последним агрометеорологическим наблюдениям, посевы озимого ячменя могут быть повреждены. На некоторых полях гибель всходов достигает 20-30%. Неблагоприятная картина наблюдается в Одесской и Николаевской областях, то есть в регионах, где сосредоточено более половины посевов культуры. Многое будет зависеть от погодно-климатических условий в период вегетации растений озимых. Сокращение посевов озимого ячменя в основном произошло из-за неблагоприятных условий прошлой осенью. В октябре-ноябре в большинстве областей стояла засушливая погода. Сначала аграрии сеяли зерно в почву, рассчитывая, что позже пойдут дожди, однако ближе к завершению оптимальных сроков посев практически остановился. По пессимистическому сценарию, Украина может потерять 300 тыс. га посевов, что эквивалентно потере примерно 1-2 млн т зерна ячменя.

Итак, сегодня прогноз валового сбора ячменя в следующем 2016/17 МГ будет снижен до уровня 7,5-8 млн т при экспортном потенциале всего 2,2-3 млн т. В преддверии весенней посевной кампании перспективы урожая ячменя в 2016/17 МГ остаются весьма неопределенными. При этом, согласно прогнозам, площади под яровым ячменем останутся на уровне прошлого года - около 2 млн га с возможным увеличением при пересеве уже весной.

Одной из основных причин колебаний урожайности ячменя является нарушение технологии выращивания: отсутствие научно обоснованных севооборотов, когда под ячмень оставляют культуры, значительно высушивающие и истощающие почву (подсолнечник, рапс и т. д.); некачественная обработка почвы; отсутствие или недостаточное количество внесенных удобрений; низкий уровень применения средств защиты растений; неправильное формирование сортового состава, без учета биологических и технологических особенностей и требований сорта.

Существенное влияние на урожайность зерна имеет погодный фактор. Погодные условия играют значительную роль в формировании урожайности. Также на показатель урожайности влияет соблюдение технологии выращивания, применения качественных семян и внесения удобрений. Одним из ключевых факторов, характеризующих условия посевной, является подорожание материально-технических ресурсов. Аграрии будут уменьшать свои затраты на минеральные удобрения, средства защиты растений и качественные семена.

Аналитики прогнозируют, что большую часть ярового ячменя сельхозпроизводители все же посеют, однако экономить при этом почти все будут по максимуму - дешевые семена, уменьшенные нормы внесения удобрений и тому подобное. Поэтому рассчитывать на такую же высокую урожайность, как в 2014/15-2015/16 МГ (30 ц/га) не приходится.

Важное влияние на формирование ценовых трендов на украинском рынке ячменя оказывают особенности торгово-закупочной деятельности на международном уровне. Волна заключения форвардных контрактов на зерно ячменя, как правило, приходится на период перед началом Рамадана (в текущем году - 6 июня). Ряд международных тендеров в этот период указывают на растущие потребности стран-импортеров, что положительно влияет на формирование мировых цен.

Ближе к концу сезона-2015/16 более точными будут оценки спроса и объемов импортных закупок ячменя основными импортерами зерновых -Саудовской Аравией, Ливией, Китаем и Турцией. Однако, согласно последнему отчету аналитиков FAO, Саудовская Аравия полностью откажется от производства пшеницы.

Причиной такого решения послужило желание властей снизить расход воды. При этом для удовлетворения внутреннего спроса на указанную продукцию Саудовская Аравия намерена стимулировать инвестирование в агросектора других стран для последующего реэкспорта зерна. Планируется, что данная инвестиционная программа затронет не только пшеницу, но также кукурузу, рис и ячмень.

Увеличение производства ячменя в Украине возможно только при активном мировом спросе. На фоне стабильного мирового потребления экспорт украинской зерновой продукции может стать одним из наиболее эффективных направлений реализации, но требует некоторой диверсификации рынков сбыта (рис. 7).

Рис.7. География экспорта украинского ячменя в 2015/16 МГ

Ячмень был и остается одной из основных зерновых культур на мировом рынке зерна, перспективность производства которой неоспорима. Универсальность использования этой культуры в кормовом назначении, а также в пищевом и пивоваренном направлениях определяет целесообразность увеличения посевных площадей как в мировом масштабе, так и в отдельно взятых странах.

Сейчас трудно прогнозировать, как будет меняться ситуация на внутреннем и мировом рынке ячменя в новом сезоне, поскольку на нее влияют природные и экономические факторы. С одной стороны, это изменение климата, сопровождающееся засухами и наводнениями, с другой - отсутствие стабильности курса евро и доллара США, цен на нефть и развития экономики в мире.

 

Ирина Продан, заместитель директора Департамента сельскохозяйственных культур ООО «Украгроком»