Один з найбільших агрохолдингів, компанія МХП, успішно завершила додаткове розміщення єврооблігацій на $100 млн із купонною ставкою 10,5% і терміном погашення у 2029 році.

Про це інформує InVenture.

Облігації емітовані через 100% дочірню структуру MHP Lux S.A і консолідовані в одну серію з єврооблігаціями на $450 млн, розміщеними в січні 2026-го.

В МХП ці залучені кошти мають намір спрямувати на повне погашення єврооблігацій із терміном погашення у 2026 році на $550 млн та на збереження ліквідності для майбутніх інвестицій. Проведена операція дозволила уникнути використання $100 млн власних коштів на часткове погашення боргу.

Розміщення відбулося за ціною приблизно 104% від номіналу з урахуванням нарахованих відсотків. Це свідчить про високий попит і довіру інвесторів. На вторинному ринку облігації котируються з дохідністю близько 9,2–9,6% річних.

Лід-менеджерами випуску стали міжнародні фінустанови, включно з JP Morgan та Dragon Capital. Це підкреслює інтерес глобальних інвесторів до боргових інструментів українського агропромсектору.

Операція є частиною ширшої фінансової стратегії МХП з управління боргом та підтримки фінансової стійкості компанії на тлі складної геополітичної ситуації. Після завершення додаткового розміщення загальний обсяг єврооблігацій МХП із погашенням у 2029 році сягнув $550 млн.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м’ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.