Власники єврооблігацій прийняли пропозицію агрохолдингу «МХП» щодо викупу на загальну номінальну суму $138 млн (близько 39,54% непогашеної сукупної суми облігацій) за 95% номіналу на $349 млн із погашенням 10 травня 2024 року.

Про це інформує «МХП» в повідомленні на Ірландській фондовій біржі, передає «Інтерфакс-Україна».

Агрохолдинг до кінця дня 19 січня чекатиме пропозиції про викуп облігацій за ціною 85% номіналу. 22 січня має намір оголосити остаточні результати оголошеного 12 грудня тендера з викупу облігацій, наступного дня виплатити гроші власникам єврооблігацій.

Облігації, придбані в рамках тендерної пропозиції, будуть анульовані. Про це йдеться в умовах агрохолдингу.

В оголошеному 25 вересня 2023 року попередньому тендері ціна викупу на ранньому етапі становила 85% номіналу, на більш пізньому – 75% номіналу, на цьому етапі заявок на викуп не було. Під час тендера дату викупу було відкладено приблизно на два тижні. Тоді МХП вдалося викупити облігації номіналом $150,797 млн, або приблизно 30,2% від початкового обсягу випуску облігацій $500 млн.

Холдинг вказував, що досяг принципової угоди з низкою МФІ про укладення кредитних угод на загальну суму до $400 млн, надходження від яких можуть бути використані для викупу. Пізніше стало відомо, що по $100 млн виділяють Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із Групи Світового банку, а ще до $250 млн – Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

За даними Франкфуртської фондової біржі, перше оголошення про викуп призвело до зростання котирувань євробондів «МХП» із купоном 7,75% і погашенням у 2024 році з 67,96% номіналу до 83,37% номіналу, після чого їхня ціна досягла 92,7% номіналу 26 жовтня. Відстрочка розрахунків за тендером призвела до зниження котирувань до 88,03% номіналу, однак потім вони відновилися до 91,5% номіналу.

 

 

Пропонуємо:

Польські фермери знову протестують

Експорт соняшникової олії виявився рекордним

“Молоко від фермера” відтепер реалізує продукцію в США

Військові знищили російські літаки, зерновий коридор більше не атакують

Україна може експортувати більше жита до Європи, названо причину

Фермери мають намір відправляти напряму ЗСУ овочі та фрукти